Befektetési tanácsadó

Töltse ki az alábbi igényfelmérőt és megkeressünk Önnek az igényeinek legmegfelelőbb befektetési formát!

Befektetési igényfelmérő

A befektetési ajánlat elkészítéséhez kérjük töltse ki és küldje el az alábbi ürlapot.

Név *:
Születési idő *:
Lakcím *:
Telefonszám *:
e-mail cím:
Iskolai végzettség *:


Gazdasági aktivitás *:





Beosztása *:




Átlagos havi nettó keresete *:
Háztartásának havi nettó bevétele? *:





Havi kiadások (rezsi, biztosítások, szabadidő, stb.) *:
Havi hiteltörlesztésének összege *:
Mekkora az aktuális hiteltartozásainak öszege? *:
Legfontosabb céljai *:




Mekkora megtakarítása van jelenleg? *:





Hogyan takarékoskodik vagy fektet be jelenleg? *:






Mely pénznemben szeretne befektetni/takarékoskodni? *:

Milyen ütemben szeretne takarékoskodni/befektetni? *:




Hány év múlva lenne szüksége a megtakarított összegre? *:
Mekkora összeget tud havonta megtakarítani? *:
Olyan befektetési forma érdekel, amelyhez *:

Milyen célra venne fel hitelt? *:



Szükséges hitelösszeg? *:
Hány év múlva tervezi a hitelfelvételt? *:
Eltartott családtagok száma? *:
Gyermekei száma *:
Gyermekei születési éve *:
Mekkora HAVI összeggel szeretné gyermeke(i) tanulását támogatni *:
Mekkora EGYSZERI összeggel szeretné gyermeke(i) életkezdését támogatni *:
Várható TB és magánnyugdíj összege *:
Mekkora összegre lenne szüksége HAVONTA a nyugdíjas évei alatt? *:
Hány évre szeretné biztosítani a nyugdíj kiegészítést? *:
Meglévő életbiztosításai haláleseti szolgáltatása? *:
Mekkora összegre lenne szüksége súlyos betegség, kórházi ápolás esetén? *:
Váratlan tragédia esetén mekkora összegre lenne szüksége? *:
A lakás amelyben él *:


Adatkezelési hozzájárulás. Ön az ürlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az adatait tároljuk, a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézésre használjuk. Adatait bizalmasan kezeljük, azokat - a bankokon kívül - 3. félnek nem adjuk ki. *:


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!